Kevin Pope, kariyerinin doruğunda, parlak ve başarılı bir CIA ajanıdır. Çok gizli bir görevin sonuna doğru, bir nükleer füzenin karaborsada satışını engellemeye çalışırken öldürülür.

Operasyonun kritik bir noktada kesilmesini istemeyen CIA, Kevin'in doğumda ayrıldığı ikiz kardeşi Jake'i göreve çağırır. Her türlü küçük dolandırıcılıkta uzman bir sokak serserisi olan Jake (Chris Rock), Kevin'la çok zıt olduğu için, uzman eğitmen Gaylord Oakes'a (Anthony Hopkins) onu bir ajan yapma görevi verilir.

Oakes'un başarılı eğitiminden geçen Jake, Kevin'in yerine geçerek görevi tamamlamaya çalışır.